• 模型实施：实施分配给您的投资分配模型，以符合客户目标。根据预定的容差区间进行再平衡。
• 投资组合维护：定期评估投资组合偏差并进行必要的调整。当客户有现金需求时，提出明智的交易建议，考虑他们的投资目标。管理必要的最低分配缓冲，并在请求资金时提出建议。适时捕获损失。
• 现金余额监控：监控客户账户中的现金余额，以识别可用于投资的资金，并实施和跟踪美元成本平均计划。及时提出如何有效分配这些资金的建议。
• 每周交易实施：每周执行交易，以根据既定策略和指导方针对客户投资组合进行再平衡。
• 再平衡系统维护：确保Black Diamond投资组合管理系统有效运作。解决任何问题并实施必要的改进。建议改进流程和系统以提高效率。
• 报告系统维护：协助维护Black Diamond客户和顾问的报告系统。
• 基金研究和提案系统：利用Morningstar顾问工作站进行基金研究并准备客户报告。
  
  

• 要求持有美国证券许可证65系列或7系列
• 精通投资组合管理平台（如Black Diamond或Morningstar）、MS Excel以及其他用于跟踪和再平衡投资组合的金融工具。
• 3-5年投资管理、财富管理和/或金融咨询公司的行业经验
• 必须熟悉资产配置、投资组合分析和再平衡策略
• 对英语口语和书面语具有出色的掌握。
• 学士学位或同等工作经验
• 能够多任务处理，独立工作和/或在团队内工作，优先处理工作请求以满足截止日期。

请参阅职位描述。