FIRSAT

2005 yılında kurulan partnerimiz, seçkin müşterilere zenginlik yönetim hizmetleri sunmaya kendini adamıştır ve her biriyle güçlü ortaklıklar geliştirmiştir. Kapsamlı zenginlik yönetimi ve emeklilik planlama hizmetleri sağlama taahhütleri, neredeyse 20 yıl sonra aynıdır.

Ekibimiz, deneyimli finansal planlayıcılardan ve destek personelinden oluşmaktadır ve bireyler, işletmeler, emeklilik fonu üyeleri ve mütevelli heyetlerine geniş bir finansal planlama hizmetleri yelpazesi sunmaktadır. Ekibimiz büyümeye devam ederken, Filipinler'in Manila kentinde bir Paraplanner aramaktadır. Bu rol, ayda bir veya iki kez yerinde bulunmayı gerektiren hibrit bir çalışma düzenine tabi olacaktır.

ANA SORUMLULUKLAR

• Xplan kullanarak Uygun Tavsiye Belgeleri (SoA, RoA) hazırlamak.
• Müşteri bilgilerini Xplan'a girmek.
• Fon Yöneticileri, sigorta/emeklilik/platform sağlayıcıları ile iletişim kurmak.
• Yatırım/sigorta önerileri için araştırma yapmak.
• Gerekli durumlarda Tavsiye Uygulamasını tamamlamak.
• Gerekli durumlarda uygulama belgelerini sunmak.
• Uygun dosyaları korumak.

BECERİLER, DENeyim ve NİTELİK

• Herhangi bir alanda diploma veya lisans diplomasına sahip olmak.
• Paraplanner olarak en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
• Avustralya Emeklilik, Finansal Planlama ve Vergi Sistemine dair çalışma bilgisi geliştirme yeteneği.
• Xplan kullanma deneyimine sahip olmak (zorunlu).
• Kapsamlı sözlü ve yazılı İngilizce becerilerine sahip olmak.

ASW,

• çeşitli, kapsayıcı ve destekleyici bir şirket kültürü sunar.
• Rekabetçi ücret.
• Küresel müşteriler ve paydaşlarla işbirliği yapma ve çalışma fırsatı.
• Tıbbi yararlar.
• İyi Ücretli İzin hakları.
• Ekip gezileri, seyahat fırsatları, şirket partileri/etkinlikleri ve diğer heyecan verici aktiviteler.
• Malezya, Vietnam, Filipinler ve Avustralya'da insanlarla çalışma ve uluslararası bir ortamda bulunma deneyimi.
• Sektör ve rol ile ilgili eğitim.
• Sürekli kariyer fırsatları.

Lütfen iş tanımına bakın.