Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan kewangan yang tepat dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

• Pengurusan Hubungan Klien:
• Membina dan mengekalkan hubungan dengan klien individu dan korporat.
• Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko klien.
• Memberikan sokongan berterusan dan kemas kini kepada klien semasa situasi kewangan mereka berubah.
• Perancangan dan Nasihat Kewangan:
• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Menawarkan nasihat tentang pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
• Mendidik klien mengenai trend pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.
• Jualan dan Pembangunan Perniagaan:
• Secara proaktif mengenal pasti klien baru melalui jaringan, rujukan, dan penghasilan petunjuk.
• Mempresentasikan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan klien.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.
• Latihan dan Pembangunan:
• Menyertai program latihan untuk sentiasa dikemas kini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah sarjana muda dalam mana-mana bidang akan dipertimbangkan untuk calon yang berkelayakan
• Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik lisan mahupun tulisan.
• Kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah untuk menilai keperluan pelanggan dan memberikan saranan yang sesuai.
• Bermotivasi sendiri, berorientasikan matlamat, dan mampu bekerja secara berdikari atau sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Pengalaman jualan adalah satu kelebihan tetapi tidak diperlukan—latihan akan disediakan.
• Terbuka kepada graduan baru dan pengubah kerjaya yang bersemangat untuk membantu orang lain mencapai keselamatan kewangan.