Bir Finansal Danışman olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler hakkında uzman tavsiyesi sunarak doğru finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Göreviniz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri için stratejiler geliştirmektir.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında bilgi vermek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri yaratma yoluyla yeni müşterileri proaktif olarak belirlemek.
• Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finansal danışman olarak pratik yapmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması, nitelikli adaylar için değerlendirilecektir.
• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun önerilerde bulunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendine motive olabilen, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen ya da bir ekip içinde yer alabilen.
• Satış tecrübesi avantajdır ancak zorunlu değildir - eğitim sağlanacaktır.
• Diğerlerine finansal güvence sağlama konusunda tutkulu olan yeni mezunlara ve kariyer değiştiricilere açıktır.