1. ローン金利再設定サポート:

• 顧客とのコミュニケーション: 固定期間ローンの満了前に顧客と連絡を取り、金利再設定オプションについてご相談いただき、現行のレートや利用可能なオファーに関する情報を提供いたします。
• 書類作成: 金利再設定に関する書類を作成し、すべての情報が正確かつ最新であることを確認した上で発送いたします。
• レート比較: 顧客の財務状況に基づき、最も適切な選択肢となる金利オプションを比較検討し、アドバイスいたします。
• フォローアップ: 必要書類の提出を含む金利再設定プロセスの円滑な完了を確保するため、顧客の状況を追跡し、適宜フォローアップいたします。

2. 管理サポート:

• データ入力: ブローカー社のCRMシステムにおいて、顧客情報を正確に入力および更新いたします。
• ファイル管理: 物理的および電子的な顧客ファイルを整理し、安全に保管することで、容易なアクセスと参照が可能な状態を維持いたします。
• スケジューリング: モーゲージブローカーのアポイントメントや会議を管理し、フォローアップやリマインダーを通じて、関係者全員に適切な情報共有を促進いたします。

3. 顧客サービス:

• 顧客問い合わせ対応: 顧客からのお電話やメールに対応し、必要に応じて適切な担当者へ取り次ぐとともに、情報提供いたします。
• 顧客関係管理: 卓越したサービスを提供し、迅速に懸念事項に対応することで、顧客との強固な信頼関係を構築・維持いたします。
• 問題解決: 住宅ローンブローカーおよび金融機関と連携し、ローン金利再設定に関連する問題の解決に努めます。

4. コンプライアンスおよび書類管理:

• コンプライアンスチェック: すべての書類およびプロセスがニュージーランドの金融規制およびブローカー社のポリシーに準拠していることを確認いたします。
• 書類確認: 金融機関への提出前に、顧客書類の正確性と完全性を入念に確認いたします。

• 経験：ニュージーランドまたはオーストラリアの金融または住宅ローン業界において、同様の管理またはカスタマーサービスの役割に従事されたご経験がある方。
• 技術スキル：Microsoft Office スイート（Word、Excel、Outlook）の操作に習熟しており、CRMシステムに関する知識もお持ちであること。
• コミュニケーション：口頭及び書面でのコミュニケーション能力が優れており、顧客やチームメンバーとプロフェッショナルに対応できること。
• 細部への注意：全ての業務において正確性を確保するため、優れた組織力と細部への高い注意力を有していること。
• タイムマネジメント：リモートワーク環境において、複数の業務および締め切りを効率的に管理できる能力。
• 問題解決：積極的かつ機転が利き、問題を迅速に解決し、効果的なソリューションを提供できること。