Prulife UK- ORSLIA Team Guila Financial Advisor

ファイナンシャルアドバイザー – 在宅勤務／フルタイム

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱30-40K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

このリモートワークは、特定の国にお住まいの応募者を対象としています。居住地の制限がある可能性はありますが、応募を続行する場合はご確認ください

職務内容

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説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、クライアントが適切な財務計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを受けながら、健全な財務判断を下せるようにご支援いたします。各クライアントの独自の財務目標を理解し、財務の安全と成功を実現するための戦略をお客様に合わせて策定いたします。
クライアントリレーションシップ管理:
個人および法人クライアントとの関係を構築し、維持いたします。
クライアントの目標やリスク許容度を把握するための財務ニーズ分析を実施いたします。
クライアントの財務状況の変化に応じて、継続的なサポートおよび情報提供を行います。
ファイナンシャルプランニングとアドバイザリー:
貯蓄、投資、保険、退職プランなどを含む、クライアント向けのカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
リスク管理や資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
市場動向、商品ラインアップ、および金融業界のベストプラクティスについて、クライアントにご説明いたします。
セールスおよびビジネス開発:
ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新規クライアントの積極的な発掘を行います。
クライアントのニーズに沿った金融商品を提案・販売いたします。
販売目標を達成または上回り、チーム全体の業績向上に貢献いたします。
研修および能力開発:
金融商品、市場環境、業界規制に関する最新情報を常に把握するための研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャルアドバイザーとして業務を遂行するために必要な認定資格およびライセンスを取得いたします。