• تقديم المشورة للعملاء بشأن التخطيط المالي وفرص الاستثمار لتحقيق أهدافهم المالية.
• إجراء تحليل شامل للاحتياجات وتقييم الوضع المالي للعملاء.
• بناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء من خلال التواصل الفعال والخدمة المخصصة.
• التوصية بالمنتجات والخدمات المالية المناسبة بناءً على احتياجات العملاء.
• متابعة أحدث التطورات واللوائح في القطاع لتقديم إرشادات مستنيرة.
• تطوير وتنفيذ استراتيجيات لجذب عملاء جدد وتنمية الأعمال.

المتطلبات

• المؤهلات التعليمية: درجة البكالوريوس في التمويل أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• الخبرة: مستوى مبتدئ (0–2 سنوات).
• المهارات والكفاءات: مهارات قوية في التواصل والعلاقات الشخصية.
• المهارات والكفاءات: مهارات تحليلية وحل المشكلات ممتازة.
• المهارات والكفاءات: إجادة إدارة العلاقات وخدمة العملاء.
• الصفات والسمات: شخصية موجهة نحو الآخرين مع دافع قوي للمبيعات وتطوير الأعمال.
• الصفات والسمات: القدرة على التكيف والانفتاح على التعلم المستمر.

المزايا

• جدول عمل مرن / توازن بين العمل والحياة: يمكنك إدارة وقتك بنفسك، وتحديد أوقات العمل التي تناسبك، مما يتيح لك التوازن بين العائلة والأنشطة الجانبية والالتزامات الشخصية.
• إمكانية دخل غير محدودة: نظراً لاعتماد الدخل على العمولات، لا يوجد سقف ثابت. كلما زاد عدد العملاء والأعمال التي تجلبها، زادت أرباحك. بعض الأرباح متكررة (عقود التجديد)، أو عمولات تستمر لسنوات للعملاء الذين يواصلون دفع الأقساط، مما يضمن استمرار بعض الدخل حتى في فترات عدم النشاط في المبيعات.
• المكافآت والحوافز والامتيازات: تحصل على مكافآت مالية، وحوافز سفر (محلية ودولية)، وحوافز صحية، وجوائز نقدية وغيرها.
• المزايا الصحية والتأمينية: تشمل التأمين الجماعي وخطط صحية مدعومة وغيرها من المزايا التي تساعد في التغطية الشخصية أو العائلية.
• النمو المهني والتدريب: برامج تدريبية (التخطيط المالي، وتطوير الشخصية، وتخطيط الإرث، ودورات تطوير المستشارين وغيرها)، إضافة إلى الإرشاد المهني ودعم الزملاء. يمكنك الاستمرار في التعلم والتطوير والترقي في المناصب (مستشار → مدير وحدة → مدير مبيعات → مدير أعمال جديدة).
• وظيفة تساعد الآخرين: تساعد العملاء في التخطيط المالي والاستعداد للمراحل الحياتية الكبرى (كالزواج والأسرة والتقاعد)، وحمايتهم من المخاطر المالية، مما يمنحك رضى شخصي.
• المشروعية والدعم: الانضمام إلى شركة كبرى مثل Sun Life يمنحك المصداقية، ويزوّدك بالدعم التنظيمي والأدوات والمواد التسويقية والتدريب الرسمي ومساعدة في الحصول على التراخيص.